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中國國旅擬參設中旅財險 盯準旅游險藍海需打持久戰(zhàn)

發(fā)布時間: 2019-09-05 來源: 中旅集團

中國國旅表示能夠促進旅游保險與其主營業(yè)務相互嵌入,同時豐富和創(chuàng)新旅游特色保險產品及服務。

近日,中國國旅(601888.SH)公告稱,擬參與發(fā)起籌建中國旅游財產保險股份有限公司(以下簡稱“中旅財險”),中國國旅及股東中國旅游集團形成一致行動人,合計持股33.33%。對于設立中旅財險,中國國旅表示能夠促進旅游保險與其主營業(yè)務相互嵌入,同時豐富和創(chuàng)新旅游特色保險產品及服務。

業(yè)內人士向藍鯨保險分析道,保險公司旅游產品走熱,但與數據采集仍有脫節(jié),旅游產業(yè)公司布局保險,有助于取值并向保險業(yè)反向輸出,打造閉環(huán)。此外,業(yè)內人士建議,中旅財險作為初設險企,未來需要做到對專屬領域進行精耕,針對具體場景進行產品開發(fā),豐富產品線,但也需把握好精耕領域的范圍,防止范圍過小,難以支撐運營,同時不可忽視基礎險種的布局,顧此失彼。

中旅財險10億注冊資本聚焦旅游險,協(xié)同中國國旅免稅主業(yè)

具體來看這家打算新入場的財險公司。中國國旅公告顯示,根據設立方案,中旅財險注冊資本10億元,由6家股東共同發(fā)起設立,其中,中國國旅擬出資5000萬元,持股比例為5%。中國國旅的控股股東中國旅游集團,擬出資2.833億元,持股比例為28.33%。在此次交易中,中國國旅與中國旅游集團構成一致行動人,雙方共同持有中旅財險33.33%股份,根據《保險公司股權管理辦法》要求,已達到監(jiān)管上限。

從中國旅游集團的財務數據來看,截至2018年末,中國旅游集團凈資產為436.45億元,年度營業(yè)收入為669.39億元,凈利潤達到46.79億元;中國國旅2018年末凈資產達到162.35億,2018年營收達到470億,同時實現(xiàn)30.95億元凈利潤。從可查數據來看,滿足監(jiān)管要求。

“發(fā)起設立中旅財險,是為進一步落實國家產業(yè)政策,促進旅游保險與公司主營業(yè)務相互嵌入”,中國國旅表示道,“有利于豐富和創(chuàng)新旅游特色保險產品和服務,同時推進產融協(xié)同,有利于公司免稅業(yè)務的發(fā)展”。

從中國國旅目前的主營業(yè)務來看,其正在聚焦以免稅為主的旅游零售主業(yè),2019年上半年商品銷售業(yè)務營收占比達到96.64%,旅游服務業(yè)營收占比不足5%。此外,中國國旅的重點業(yè)務還包括旅游投資等。

“對于中國國旅等旅游產業(yè)來說,布局財險,未必只將保險看作產品進行銷售,同時,保險還將成為重要的獲客渠道,達成與其余領域的協(xié)同”,新一站保險網總經理國婷麗向藍鯨保險表示道。

與此同時,藍鯨保險注意到,中旅財險擬在海南省??谑凶裕舫晒β涞?,將成為海南省首家法人財險公司。選擇在海口落地,一方面或與股東業(yè)務主要所在地有關,三亞海棠灣河心島、海口市國際免稅城項目均為中國國旅目前的重點項目。

另一方面,則與海南省作為旅游大省提供的各種利好政策有關。國務院在《關于推進海南國際旅游島建設發(fā)展的若干意見》中提出,鼓勵保險機構創(chuàng)新旅游保險產品,探索開展離岸金融業(yè)務試點;2015年,海南省發(fā)布《關于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務業(yè)的實施意見》,提出要加快發(fā)展旅行社、旅游景點等責任保險,加快發(fā)展意外傷害保險;探索開發(fā)旅游醫(yī)療健康護理一體化的保險產品。

“中國旅游集團獨具品牌優(yōu)勢,畢竟‘國字頭’的旅游企業(yè)為數不多”,經濟學家宋清輝向藍鯨保險強調道,其設立的保險公司,也更易獲得消費者信賴。

中旅財險初起步道阻且長,專家:差異化同時不忽視基礎業(yè)務

對于在旅游業(yè)深耕多年,實力雄厚的中國旅游集團而言,精耕旅游保險優(yōu)勢明顯?!奥糜伪kU的使用頻次很高,產品與場景的貼合度好,也便于消費者接受,但在實際中,保險公司對于相關原數據的采取,存在一定的割裂”,國婷麗向藍鯨保險分析道,“因此當自帶旅游場景的企業(yè),涉足旅游保險的時候,能夠在其自身所處的旅游產業(yè)中進行取值并反向輸出到保險業(yè),形成旅游保險的閉環(huán)鏈條”。

然而這并不意味著中旅財險未來即是坦途,對于剛剛起步的財險公司而言,首先要經歷審批風險,在銀保監(jiān)會暫時放慢審批速度的背景下,中旅財險何時籌建展業(yè),還未可知;在初期展業(yè)環(huán)節(jié),中旅財險將面臨盈利風險,基于保險公司盈利的周期性,前期難獲投資收益。

此外,伴隨著海南自貿區(qū)建設的推進,海南省正在逐步放開對外資保險公司的準入限制,中旅財險也將面臨不小的競爭壓力。

事實上,中旅財險面對的競爭壓力不僅來自于外資保險公司,在當下國內居民對于旅游熱度持續(xù)上升,對于保險需求不斷加大的背景下,旅游保險正在成為藍海。航延險、旅游意外險、自駕游保險、簽證險等層出不窮,各保險公司、旅游平臺紛紛布局,分羹旅游保險市場。

然而在藍海競爭中,現(xiàn)存產品的缺陷也逐步暴露。舉例來說,此前多家保險公司,尤其是互聯(lián)網保險公司重點布局的航延險,難避虧損難題,產品走熱后又逐漸銷聲;不少意外險產品,也存在同質化嚴重的現(xiàn)象,未能實現(xiàn)根據各旅游地區(qū)特性進行精準定價,涉及極限運動等行為,也在免責聲明將之拒之門外。然而,這些缺陷,也成為新的市場發(fā)掘空間。

“旅游涉及的主題廣泛,從目的性來分,包括度假型、商務型、購物型等等”,國婷麗分析道,“當前的旅游保險產品,還無法完全滲透到終端,切實滿足消費者需求,需要的是保險公司能夠在某個專屬領域,針對具體場景進行上下游產品的開發(fā),豐富產品線,緊跟客戶需求進行升級和進化”。

對于剛剛發(fā)起設立的中旅財險公司而言,才只是萬里長征的第一步,未來發(fā)展之路,還需深思熟慮?!皩τ谪旊U公司而言,在當前產品多樣、股東背景復雜的背景下,新設財險公司必須做到差異化經營,才能實現(xiàn)突圍”,值得一提的是,著力布局旅游保險的細分市場,并非是對中旅財險的剛性約束,國婷麗指出,“進行特色經營就需要仔細衡量特色領域的寬泛程度,當專供的領域太過于細微,將難以支撐財險公司的運營,還是需要險企進行一定基礎性業(yè)務,以及衍生性業(yè)務”。