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集團(tuán)成功發(fā)行7億美元境外高級(jí)無(wú)抵押債券

發(fā)布時(shí)間: 2022-02-23 來(lái)源: 集團(tuán)財(cái)務(wù)部

2月22日,集團(tuán)成功發(fā)行境外高級(jí)無(wú)抵押債券,發(fā)行規(guī)模7億美元,期限5年,票面利率2.950%。本次發(fā)行是集團(tuán)時(shí)隔兩年重新亮相國(guó)際資本市場(chǎng),發(fā)行規(guī)模大,價(jià)格低,市場(chǎng)反響熱烈,共吸引了全球148家機(jī)構(gòu)投資者踴躍認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)倍數(shù)高達(dá)6.6倍。

集團(tuán)本次美元債的成功發(fā)行,克服了俄烏地緣政治沖突等風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)國(guó)際資本市場(chǎng)帶來(lái)的不利影響,體現(xiàn)了國(guó)際投資者對(duì)集團(tuán)綜合實(shí)力的認(rèn)可,樹(shù)立了集團(tuán)在國(guó)際資本市場(chǎng)的良好形象,擴(kuò)大了集團(tuán)在國(guó)際資本市場(chǎng)的影響力,為集團(tuán)在境外資本市場(chǎng)后續(xù)融資奠定了良好基礎(chǔ)。(集團(tuán)財(cái)務(wù)部)